Expertises

Le M&A est au cœur de la pratique du Cabinet.

Nous accompagnons entrepreneurs, dirigeants et investisseurs dans la conception, la structuration et l’exécution de leurs opérations stratégiques (acquisitions, cessions, fusions, joint-ventures, restructurations, spin-offs, etc.), en France et à l’international.

Nous intervenons indifféremment aux côtés des acquéreurs, des cédants et des investisseurs, en coordination étroite avec l’ensemble des autres conseils, à chaque étape du processus : structuration de l’opération, conduite des due diligences juridiques, négociation des mécanismes de garantie et d’allocation des risques, rédaction, négociation et sécurisation de la documentation contractuelle jusqu’au closing.

Le Cabinet intervient auprès des entrepreneurs, des équipes de management et des investisseurs (fonds d’investissement, family offices, business angels) sur l’ensemble du processus des opérations de capital-investissement (venture capital, growth capital, LBO/MBO, management package).

Notre pratique couvre chaque étape de l’investissement et du désinvestissement : structuration des opérations, négociation et rédaction de la documentation juridique et contractuelle, mise en place des mécanismes d’intéressement / management package et de gouvernance, structuration du financement, suivi juridique des participations, accompagnement des processus de build-up et de sortie.

Le Cabinet accompagne dirigeants, managers et investisseurs dans la structuration, la négociation et la mise en place des mécanismes d’intéressement des équipes de management, tant dans le cadre d’opérations de private equity que de réorganisations capitalistiques.

Nous intervenons sur l’ensemble des aspects juridiques liés aux management packages : définition de l’architecture du dispositif, articulation avec la gouvernance et les équilibres capitalistiques, rédaction et négociation de la documentation juridique, sécurisation des conditions de liquidité et de sortie, gestion des situations de départ des managers.

Notre pratique couvre notamment les opérations impliquant des actions ordinaires ou de préférence, BSPCE, stock-options, actions gratuites, obligations convertibles ou tout autre instrument d’accès au capital ou de partage de la valeur.

Nous concevons des mécanismes adaptés aux objectifs des investisseurs et des équipes dirigeantes, conciliant alignement des intérêts, efficacité opérationnelle et sécurité juridique.

Le Cabinet accompagne sociétés (privées, publiques ou parapubliques), dirigeants et actionnaires à chaque étape du cycle de vie de l’entreprise : constitution, pactes d’associés, opérations de haut de bilan, gouvernance, restructurations intra-groupe (fusion, transmission universelle de patrimoine, apports partiels d’actifs), cession de fonds de commerce, suivi juridique annuel.

Nous accompagnons également des groupes et investisseurs étrangers dans leurs projets d’implantation en France — constitution de filiales, succursales et bureaux de représentation — ainsi que dans leurs opérations cross-border d’investissement ou de désinvestissement. Nous intervenons en lien étroit avec nos cabinets amis à l’étranger, afin d’offrir une réponse coordonnée sur les dimensions juridiques, fiscales et opérationnelles de ces projets.

Nous accompagnons dirigeants, actionnaires et familles d’entrepreneurs dans la structuration des opérations de transmission, en mobilisant les outils juridiques adaptés à chaque situation : pactes Dutreil, donations, apports préalables à la cession, structures de détention familiale.

Notre intervention se fait en coordination étroite avec les conseils fiscaux et patrimoniaux ainsi que les notaires, avec un objectif constant : sécuriser la transmission tout en préservant la valeur construite.

Au-delà de nos expertises transactionnelles, nous accompagnons nos clients dans l’ensemble des dimensions juridiques de leurs activités, en France comme à l’étranger.

Pour les sujets requérant une expertise spécifique (droit fiscal, droit social, droit économique et de la concurrence, propriété intellectuelle, droit immobilier, droit des contrats, contentieux commercial, procédures collectives, etc.), nous collaborons avec des cabinets partenaires avec lesquels nous avons mis en place des relations de travail privilégiées.

Dans une logique de service global, nous nous appuyons également sur un réseau de partenaires de premier plan (notaires, banques d’affaires, experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine, etc.).

Cette organisation garantit à nos clients un accompagnement de haut niveau, coordonné par le Cabinet, quel que soit le sujet rencontré.